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保险代理流程审批系统（标准电子档案）功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础管理 | |
| ...... 基础信息设置 | 基础信息名称、基础信息类别 |
| ...... 基础项种类 | 基础信息项数、基础信息类别 |
| ...... 提醒 | |
| ............ 生日提醒 | |
| ............ 保单到期提醒 | |
| 营销团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 离司时间、小灵通、入司时间、业务编号、推荐人、归口部门、现状、身份证号、学历、联系电话、出生日期、自动编号、手机、原职业、备注、性别 |
| ...... 在职人员信息 | 人数、现状、归口部门 |
| ............ 我的团队 | 推荐人、联系电话、现状、姓名、入司时间、离司时间、原职业、业务编号、性别、家庭住址、归口部门、小灵通、备注、自动编号、身份证号、出生日期 |
| ...... 离职人员信息 | 归口部门、人数、现状 |
| ............ 我的团队 | 学历、备注、性别、推荐人、归口部门、手机、联系电话、入司时间、小灵通、姓名、业务编号、出生日期、家庭住址、来源、自动编号、现状、离司时间 |
| ...... 公司人员查询 | 现状、业务编号、小灵通、自动编号、姓名、原职业、身份证号、出生日期、入司时间、联系电话、家庭住址、备注、性别、推荐人、离司时间、手机 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险录入 | 投保人邮政编码、保费5、保额1、承保公司、费率、邮编、账号、自动编号、主险名称4、费率3、交费方式、交费期间1、险种类别、费率5、保额4、保单状态、附加险名称、电话1、性别、业务来源、投保人工作行业、职业代码、费率4、工作行业、费率1、投保人性别、保费1、附加险、与被保人关系、保额5、电话、受益人、工种、经办人、交费期间2、投保人身份证号码、交费期间、保额2、投保人与被保险人关系、费率2、开户银行、主险名称2、保费2、交费方式3、家庭住址、是否货单、出生日期、婚姻、保费、所属行业、保额、保险到期日、保单编号、投保日期、交费方式5、投保人出生日期、投保人婚姻、保额3、交费方式2、红利领取方式、交费期间3、保费4、工作单位、交费方式1、主险名称1、通信地址、主险名称3、公司地址、交费方式4、保费3、被保险人、通信地址1、身份证号、投保人电话号码、客户号码、主险名称、归口部门、是否团单、投保人、交费期间5、交费期间4、建档日期 |
| ............ 生存保险金受益人 | 与被保人关系、受益人姓名、编号、受益比例％、保单编号、身份证号、客户号码 |
| ............ 身故保险金受益人 | 保单编号、编号、客户号码、身份证号、受益比例％、与被保人关系、受益人姓名 |
| ...... 财险录入 | 附加险名称、费率2、交费方式3、主险名称1、交费方式、婚姻、险种类别、红利领取方式、交费期间5、公司地址、保额1、保额4、保额2、邮编、建档日期、投保人性别、主险名称4、保费5、通信地址、交费期间3、投保人工作行业、投保人邮政编码、投保人电话号码、保单编号、保费2、保额、保费4、保费1、主险名称、身份证号、职业代码、保额5、工作单位、出生日期、交费期间1、投保人身份证号码、附加险、交费方式1、保额3、通信地址1、费率3、保单状态、归口部门、是否团单、费率1、交费方式2、费率、电话、被保险人、投保人出生日期、家庭住址、性别、保费3、电话1、交费方式4、经办人、开户银行、自动编号、与被保人关系、交费方式5、是否货单、业务来源、投保人与被保险人关系、承保公司、工种、交费期间4、保费、所属行业、交费期间、费率5、投保人婚姻、交费期间2、账号、费率4、主险名称3、工作行业、受益人、投保人、保险到期日、客户号码、主险名称2 |
| ...... 货运保险 | 是否货单、投保人身份证号码、交费期间2、保费4、电话、附加险、交费方式4、业务来源、费率5、交费期间5、保费2、主险名称4、附加险名称、建档日期、工作行业、交费期间1、身份证号、交费方式、职业代码、交费期间、与被保人关系、通信地址1、险种类别、交费方式5、保单状态、投保人电话号码、投保日期、邮编、费率3、投保人、主险名称2、承保公司、红利领取方式、受益人、保额2、交费期间3、出生日期、通信地址、交费方式2、工种、公司地址、费率1、保费、保费1、保单编号、被保险人、婚姻、投保人工作行业、保险到期日、主险名称1、费率2、投保人婚姻、保额5、经办人、保额4、费率4、保额1、投保人邮政编码、保费5、保额3、投保人性别、投保人与被保险人关系、客户号码、性别、开户银行、保额、交费方式3、主险名称3、电话1、家庭住址、工作单位、账号、自动编号、费率、归口部门、投保人出生日期 |
| ...... 车辆保险录入 | 联系电话、付费方式、不计免陪险保费、保单号码、投保日期、车型、婚姻、车身划痕险、车辆颜色、第三者责任险保费、是否团单、盗抢险保费、承保公司、出生日期、玻璃破碎险保费、自燃损失险、座位人数、经办人、实收保费、保费交纳时间、车上货物责任险、身份证号码、应收保费、单位地址、初登日期、兴趣爱好、号牌、车架号、年龄、投保人、使用单位、性别、业务来源、归口部门、登录者、联系人姓名、联系地址、停驶损失险、车辆状态、工作行业、优惠、新增设备损失险、保费交纳状况、无过失责任险保费、发动机号、被保险人、车上人员责任险、保险到期日 |
| 客户资源管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 婚姻状况、工作行业、是否货单、是否团单、投保人、电话号码、性别、家庭住址、与被保险人关系、身份证号码、出生日期、建档日期、险种类别、邮政编码 |
| ...... 寿险客户信息 | 电话号码、性别、身份证号码、是否团单、险种类别、婚姻状况、与被保险人关系、出生日期、家庭住址、建档日期、工作行业 |
| ...... 车险客户信息 | 保单号码、联系地址、出生日期、承保公司、投保日期、是否团单、联系电话、被保险人、保险到期日、兴趣爱好 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 业务编号、理赔状态、联系电话、承保公司、案件归口部门、受理日期、保险种类、登录者、案件发生地点、投保单号、自动编号、经办人、报案单位或个人、联系人、实际理赔金额、估计损失 |
| ...... 理赔查看 | 保险种类、业务编号、联系人、自动编号、经办人、登录者、案件发生地点、案件归口部门、实际理赔金额、联系电话、估计损失、理赔状态、受理日期、案件发生时间、投保单号、报案单位或个人、承保公司 |
| ...... 理赔统计 | 承保公司、案件归口部门、截止日期、理赔金额、起始日期、估计损失、经办人 |
| 保险资料管理 | |
| ...... 寿险资料 | 附加险、工种、投保人电话号码、交费期间4、客户号码、费率4、投保人婚姻、归口部门、电话1、保额1、交费方式5、主险名称、投保人邮政编码、通信地址、交费期间1、交费期间2、承保公司、交费方式4、被保险人、家庭住址、保费5、保额3、交费方式1、婚姻、费率5、出生日期、经办人、保费2、是否货单、费率、红利领取方式、保额、主险名称2、保额5、邮编、投保人与被保险人关系、工作单位、建档日期、费率1、费率3、主险名称4、交费方式2、保单状态、投保人性别、自动编号、保额4、与被保人关系、交费期间3、业务来源、主险名称1、保费1、交费期间5、身份证号、是否团单、公司地址、保费3、性别、通信地址1、险种类别、投保人身份证号码、投保人、保险到期日、费率2、工作行业、交费期间、职业代码、保额2、投保日期、保费、投保人工作行业、所属行业、受益人、账号、附加险名称、交费方式3、开户银行、投保人出生日期、保单编号、主险名称3 |
| ...... 财险资料 | 交费期间3、投保人电话号码、主险名称3、费率4、保费、保额2、交费期间、费率、投保人性别、是否货单、电话1、保额、账号、保额1、保费5、费率3、建档日期、保险到期日、客户号码、保额3、所属行业、通信地址、工作行业、附加险、承保公司、保费1、受益人、保单状态、电话、投保人、费率2、自动编号、工作单位、开户银行、经办人、投保人婚姻、险种类别、交费方式2、交费方式1、附加险名称、公司地址、交费期间2、交费期间1、投保人工作行业、职业代码、保费3、主险名称2、投保人身份证号码、归口部门、保额5、保单编号、主险名称4、交费方式3、邮编、被保险人、保额4、通信地址1、性别、投保人出生日期、交费方式、婚姻、交费期间4、主险名称1、投保人邮政编码、费率5、交费方式5、交费期间5、家庭住址、投保日期、是否团单、主险名称、工种、身份证号、出生日期、红利领取方式、保费4 |
| ...... 车险资料 | 联系电话、联系地址、号牌、车架号、婚姻、新增设备损失险、工作行业、车型、年龄、保单号码、实收保费、被保险人、单位地址、出生日期、第三者责任险保费、保费交纳状况、车上货物责任险、使用单位、车辆状态、投保日期、车身划痕险、兴趣爱好、车上人员责任险、应收保费、不计免陪险保费、保险到期日、经办人、盗抢险保费、身份证号码、联系人姓名、投保人、付费方式、停驶损失险、座位人数、归口部门、初登日期、自燃损失险、登录者、发动机号、性别、优惠、保费交纳时间、无过失责任险保费、车辆颜色、业务来源、车损险保费、玻璃破碎险保费 |
| 保单查询 | |
| ...... 寿险信息查询 | 主险名称、归口部门、费率4、客户号码、交费方式1、交费期间5、业务来源、性别、保额3、电话1、费率5、交费方式3、投保人工作行业、被保险人、交费期间1、交费期间、保额4、婚姻、投保人电话号码、账号、交费方式、附加险、交费方式4、投保人邮政编码、投保人婚姻、开户银行、交费期间2、工作单位、工作行业、费率1、建档日期、保单编号、承保公司、主险名称4、主险名称2、交费期间4、通信地址、费率、保额、是否货单、是否团单、投保人与被保险人关系、与被保人关系、投保人身份证号码、工种、保费4、主险名称1、交费方式2、通信地址1、附加险名称、险种类别、保费、投保人、保费3、职业代码、家庭住址、投保日期、身份证号、受益人、主险名称3、费率2、保额1、所属行业、邮编、保额2、投保人出生日期、保费5、电话、经办人、保额5、红利领取方式、交费方式5、保单状态、交费期间3、费率3、保费2、出生日期、保险到期日 |
| ...... 财险信息查看 | 开户银行、保费、费率5、工种、邮编、是否货单、交费期间3、交费期间2、投保人出生日期、保单状态、自动编号、保额1、投保人性别、主险名称2、保费5、投保人婚姻、投保日期、保费3、保额3、投保人身份证号码、保单编号、归口部门、主险名称1、费率4、交费方式5、电话、工作单位、主险名称3、保额5、身份证号、费率2、保费4、附加险名称、与被保人关系、交费方式3、经办人、投保人工作行业、婚姻、保费2、交费期间4、通信地址1、交费期间、交费方式1、性别、主险名称4、出生日期、家庭住址、交费期间1、建档日期、受益人、保费1、费率、交费期间5、险种类别、交费方式2、费率1、业务来源、被保险人、附加险、通信地址、工作行业、主险名称、公司地址、投保人、投保人与被保险人关系、客户号码、投保人电话号码、保额2、红利领取方式、电话1、保额4、交费方式4、费率3、承保公司、账号、交费方式、是否团单、所属行业、投保人邮政编码、保险到期日 |
| ...... 车险信息查询 | 登录者、联系人姓名、实收保费、号牌、保费交纳状况、停驶损失险、第三者责任险保费、婚姻、性别、车上货物责任险、身份证号码、车损险保费、新增设备损失险、玻璃破碎险保费、被保险人、车架号、业务来源、优惠、是否团单、工作行业、联系地址、投保日期、投保人、车辆颜色、座位人数、发动机号、盗抢险保费、归口部门、不计免陪险保费、车上人员责任险、经办人、承保公司、应收保费、车辆状态、保险到期日、使用单位、保费交纳时间、兴趣爱好、自燃损失险、出生日期、车型、年龄、无过失责任险保费、初登日期、车身划痕险、保单号码、联系电话 |
| 保费统计 | |
| ...... 寿险、财险统计 | |
| ............ 保费按归口部门统计 | 截止日期、保额、归口部门、是否货单、险种类别、承保公司、起始日期、保费 |
| ............ 保费按经办人统计 | 经办人、是否货单、承保公司、险种类别、保费、起始日期、截止日期、保额 |
| ...... 车险统计 | |
| ............ 保费按归口部门统计 | 车辆状态、车型、共优惠、起始日期、归口部门、截止日期、承保公司、实收保费、保费合计 |
| ............ 保费按经办人统计 | 起始日期、实收保费、经办人、承保公司、保费合计、截止日期、车辆状态、共优惠 |
| 制作计划书 | |
| ...... 计划书 | 保险费合计_年、名称、主要保险责任、保险费合计_月、保险费、特别说明、缴费方式、保险顾问、保险期限、被保险人、投保险种、保险费合计_天、保额 |
| ............ 计划书汇总 | 累计缴费、现金价值、年龄、累计领取、年度领取、最大利益、投保险种、病故保额、终了红利 |
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